某日，凯特来到了默森广告公司找自己的老友黛茜（伊里纳·道格拉斯 Illeana Douglas 饰），在黛茜的帮助之下，凯特在老板莫森（凯文·杜恩 Kevin Dunn 饰）面前好好地展现了一番自己的实力，得到了莫森的欣赏，然而，凯特那尴尬的情感状况依旧是一个难题。 美苏间谍战 洛伊是一位FBI探员，他的搭档在20年前被一个绰号“水肺”的苏联间谍杀死，之后他便矢志复仇，但却一直没有成功；如今，变节的“水肺”却转而向苏联勒索，为了证明他并非空言恫吓，于是他逐一杀死苏联派驻潜伏在美国的间谍，包括那些已多年不曾活动过、完全融入美国社会的“沉睡者”；当洛伊面试一位申请加入美国空军的青少年杰夫后，进行例行的背景调查，却赫然发现杰夫的父母便是“沉睡者”之一！洛伊必须查出杰夫是否也是间谍，并设法保护他们免于“水肺”的毒手，而杰夫也必须在对父母和对国家的爱之间做出痛苦的抉择。